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생애설계와 생애재무설계

생애설계와 생애재무설계

자료유형
단행본
개인저자
정양범, 저 최성재, 저 강창희, 저 김종태, 저 고종완, 저 최용준, 저
서명 / 저자사항
생애설계와 생애재무설계 = Financial life planning / 정양범 [외]지음
발행사항
서울 :   한국생애설계협회,   2020  
형태사항
495 p. : 삽화, 도표 ; 30 cm
ISBN
9791189324063
일반주기
공저자: 최성재, 강창희, 김종태, 고종완, 최용준  
서지주기
참고문헌: p. 495
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소장정보

No. 소장처 청구기호 등록번호 도서상태 반납예정일 예약 서비스
No. 1 소장처 중앙도서관/서고2층(대형)/ 청구기호 대형 332.024 2020z12 등록번호 111829080 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 M

컨텐츠정보

책소개

생애설계 이론을 바탕으로 생애설계 7대 영역과 생애재무설계의 관계를 설명하였다. 또한 연령별 생애설계 과업을 통해 생애재무설계 방향에 대해 제시하였다. 지출, 소득, 자산을 생애 7대 영역과 연계한 생애재무설계의 방법을 제시하고 있다.

지금까지 재무설계에서 보여주지 못한 개인의 삶에 대한 목표와 재무목표를 연결하여, 삶의 각 분야에 대한 지출목표와 소득목표, 그리고 자산목표의 관계를 유기적으로 설명하였고, 실 생활에서 활용할 수 있도록 예산 설정 방법과 지출통제의 방법을 제시하고 있다.

생애재무설계에 대한 효과 높은 솔루션
한국생애설계협회는 생애재무설계, 연금과 사회보장제도, 보험설계, 투자설계, 부동산설계, 세금설계 부분을 생애재무설계의 핵심내용으로 설정하여 생애설계와 생애재무설계를 발간하였다.

특히 제1장 생애재무설계에서는 생애설계 이론을 바탕으로 생애설계 7대 영역과 생애재무설계의 관계를 설명하였다. 또한 연령별 생애설계 과업을 통해 생애재무설계 방향에 대해 제시하였다. 지출, 소득, 자산을 생애 7대 영역과 연계한 생애재무설계의 방법을 제시하고 있다. 지금까지 재무설계에서 보여주지 못한 개인의 삶에 대한 목표와 재무목표를 연결하여, 삶의 각 분야에 대한 지출목표와 소득목표, 그리고 자산목표의 관계를 유기적으로 설명하였고, 실 생활에서 활용할 수 있도록 예산 설정 방법과 지출통제의 방법을 제시하고 있다. 각 개인의 생활속에서 삶의 균형을 찾아가고, 삶의 의미를 높이며, 자신이 바라는 재무목표 달성을 가능하게 하는 방법을 제시하고 있고, 고객의 생애설계와 재무설계를 돕는 전문가들이 쉽게 활용할 수 있도록 재무적 지식을 추가함으로서 생애재무설계에 대한 전체적인 이해를 돕는 내용으로 구성되어 있다.

집필진에는 최성재 한국생애설계협회장(현 서울대 명예교수), 정양범 매일경제 생애설계센터장을 비롯해 강창희 트러스톤자산운용 연금포럼 대표, 김종태 한국외대 대외협력처장(전 KDB대우증권 미래설계연구소장), 고종완 한국자산관리연구원 원장, 최용준(세무법인 다솔) 세무사가 참여하여 관련 분야를 쉽게 전달하는 데 중점을 뒀다.

또한, 생애설계와 생애재무설계는 ‘한국생애재무설계사(금융위원회 민간자격증) 자격시험 대비 교육과정’의 주교재로 활용될 예정이다.

최성재 회장은 “이번 발간이 한국생애재무설계사 자격을 취득하고자 학습하는 이들에게 훌륭한 지침서가 될 뿐만 아니라, 이 시대가 필요로 하는 생애재무설계 전문가 양성에 초석이 될 것이다”며, “생애설계와 생애재무설계를 통해 고령화사회에 대비하고자 하는 사람들에게 큰 도움이 되기를 바란다”고 전했다.

추천사

한국생애설계협회는 생애재무설계, 연금과 사회보장제도, 보험설계, 투자설계, 부동산설계, 세금설계 부분을 생애재무설계의 핵심내용으로 설정하여 생애설계와 생애재무설계를 발간하였다.

특히 제1장 생애재무설계에서는 생애설계 이론을 바탕으로 생애설계 7대 영역과 생애재무설계의 관계를 설명하였다. 또한 연령별 생애설계 과업을 통해 생애재무설계 방향에 대해 제시하였다. 지출, 소득, 자산을 생애 7대 영역과 연계한 생애재무설계의 방법을 제시하고 있다. 지금까지 재무설계에서 보여주지 못한 개인의 삶에 대한 목표와 재무목표를 연결하여, 삶의 각 분야에 대한 지출목표와 소득목표, 그리고 자산목표의 관계를 유기적으로 설명하였고, 실 생활에서 활용할 수 있도록 예산 설정 방법과 지출통제의 방법을 제시하고 있다. 각 개인의 생활속에서 삶의 균형을 찾아가고, 삶의 의미를 높이며, 자신이 바라는 재무목표 달성을 가능하게 하는 방법을 제시하고 있고, 고객의 생애설계와 재무설계를 돕는 전문가들이 쉽게 활용할 수 있도록 재무적 지식을 추가함으로서 생애재무설계에 대한 전체적인 이해를 돕는 내용으로 구성되어 있다.

집필진에는 최성재 한국생애설계협회장(현 서울대 명예교수), 정양범 매일경제 생애설계센터장을 비롯해 강창희 트러스톤자산운용 연금포럼 대표, 김종태 한국외대 대외협력처장(전 KDB대우증권 미래설계연구소장), 고종완 한국자산관리연구원 원장, 최용준(세무법인 다솔) 세무사가 참여하여 관련 분야를 쉽게 전달하는 데 중점을 뒀다.

또한, 생애설계와 생애재무설계는 ‘한국생애재무설계사(금융위원회 민간자격증) 자격시험 대비 교육과정’의 주교재로 활용될 예정이다.

최성재 회장은 “이번 발간이 한국생애재무설계사 자격을 취득하고자 학습하는 이들에게 훌륭한 지침서가 될 뿐만 아니라, 이 시대가 필요로 하는 생애재무설계 전문가 양성에 초석이 될 것이다”며, “생애설계와 생애재무설계를 통해 고령화사회에 대비하고자 하는 사람들에게 큰 도움이 되기를 바란다”고 전했다.


정보제공 : Aladin

저자소개

강창희(지은이)

대한민국 최고의 노후설계 전문가. 미래와금융 연구포럼 대표. 미래에셋 부회장 겸 미래에셋투자교육연구소장을 역임했다. 활발한 강의와 연구활동을 통해 젊은이에서 중장년층에 이르기까지 한 명이라도 더 많은 이들에게 노후준비의 중요성을 알리는 데 앞장서고 있다. 서울대학교 농경제학과를 졸업하고, 일본 도시샤대학 상학연구과에서 석사학위를 받았으며, 서강대학교 최고경영자과정을 수료했다. 1973년 증권선물거래소에 입사해 대우증권 상무와 도쿄 사무소장, 현대투신운용과 굿모닝투신운용 사장을 거친 국내 금융투자업계의 산 증인이다. 이후 미래에셋으로 자리를 옮겨 약 10여 년간 노후 관련 교육과 100세 시대에 적합한 인생설계를 설파해왔다. 업계에서 ‘여의도의 소맹자(小孟子)’로 불릴 만큼, 항상 책을 가까이 하고 자신의 분야를 꾸준히 연구하는 것으로 잘 알려져 있다. 1년에 무려 300회 이상의 강연을 소화하는 것으로도 유명한 그는, 경험과 이론을 두루 갖춘 ‘100세 시대 인생설계’의 최고 권위자로 꼽힌다. 2012년에는 투자교육과 노후준비 분야를 개척한 공을 인정받아, 대한민국 증권대상 특별공로상을 수상하기도 했다. 이 책은 강의와 연구활동 등을 통해 접한 수많은 이들의 고민을 토대로, 100세 시대를 맞아 무엇을 어떻게 준비해야 하는지에 대한 실질적인 해법과 진심 어린 조언을 담은 결과물이다. 그 밖의 저서로 《2030 세대를 위한 투자와 금융 이야기》, 《30대 이후의 인생재테크, 펀드투자로 시작하라》 등이 있다.

최성재(지은이)

사회복지학 박사, 현)서울대 명예교수 (사)한국생애설계협회장, 전)한국노인인력개발원장 전)대통령비서실 고용복지수석

고종완(지은이)

도시공학 박사, 현) 한국자산관리연구원 원장 전) 서울시 주택정책 자문위원

정양범(지은이)

한양대학교 고령산업융합학과 석사, 국제공인재무설계사(CFP) 현) 매경비즈 본부장, 매일경제 생애설계센터장 현) (사)한국생애설계협회 사무총장, 서울사이버대 겸임교수

김종태(지은이)

경영학 석사, 현) 한국외대 대외협력처장 전) KDB대우증권 미래설계연구소장, 메리츠증권 전무

최용준(지은이)

현)세무법인 다솔 세무사, 동아일보 맞춤세테크 칼럼니스트, 금융투자협회, 한국금융연수원, 전국투자자교육협의회 강사

정보제공 : Aladin

목차

1부. 생애재무설계
제1장 생애재무설계의 이해
제2장 생애주기 단계와 생애재무설계
제3장 생애재무설계 실무

2부. 연금과 사회보장제도
제1장 연금제도
제2장 공적연금제도
제3장 사적연금제도
제4장 사회보장제도

3부. 보험설계
제1장 보험 일반
제2장 생명보험
제3장 손해보험
제4장 제3보험
제5장 생애설계와 보험선택

4부. 투자설계
제1장 경제와 금융
제2장 금융자산의 관리
제3장 투자와 저축
제4장 투자설계

5부. 부동산설계
제1장 부동산학의 기초
제2장 부동산 입지론
제3장 부동산 투자론
제4장 부동산 정책론
제5장 부동산 금융론
제6장 부동산 자산관리론
제7장 주택임대사업자
제8장 경?공매 투자전략
제9장 대한민국 유망 투자지역

6부. 세금설계
제1장 생애설계와 세금
제2장 종합소득과 세금
제3장 금융소득과 세금
제4장 사업소득, 근로소득과 세금
제5장 연금소득과 세금
제6장 기타소득과 세금
제7장 퇴직소득과 세금
제8장 부동산과 세금
제9장 양도소득세
제10장 상속과 세금
제11장 증여와 세금

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