Ⅰ. 전기자동차 산업 개요와 최근 동향 19
1. 전기자동차 개요와 동향 19
1-1. 개요 19
1) 전기자동차 등장 배경 19
(1) 지구 온난화 19
(2) 지속가능한 이동수단의 필요성 20
2) 전기자동차 구조 및 종류 21
(1) 전기자동차 구조와 기능 21
(2) 주요 부품/분야별 구조 및 기능 23
(3) xEV의 분류와 종류 27
3) 전기자동차 장점과 단점 33
(1) 장점 33
(2) 단점 35
1-2. 국내외 주요국 전기차 관련 지원정책 동향 38
1) 국내 지원 정책동향 38
(1) 현황 38
(2) 과제와 대응전략 41
2) 해외 주요국 지원정책 동향 45
(1) 개요 45
(2) 미국 47
(3) 유럽 48
(4) 일본 49
(5) 중국 50
1-3. xEV 안전성 대응동향 52
1) xEVs Battery 안전기준 52
(1) 개요 52
(2) 국내 구동 축전지 안전기준 동향 53
(3) 해외 구동 축전지 안전기준 동향 56
2) 평가기술 및 동향 59
(1) 고전원전기장치의 충돌시험기준 60
(2) 구동축전지(배터리) 안전성 기준 60
(3) 고전원 전기장치 안전성 기준 60
(4) 전자파 안전성 기준 61
(5) 원동기(구동전동기) 출력 기준 62
(6) 저소음 자동차 소리발생장치 기준 62
2. xEVs 관련 특허와 표준화 동향 64
2-1. xEVs 관련 특허 동향 64
1) HEV, PHEV 기술 특허 분석 64
2) BEV 기술 특허 분석 65
2-2. xEVs 관련 표준화 동향 66
1) 국제기구의 표준화 동향 66
2) 국내 표준화 동향 과 대응 67
Ⅱ. 전기차시장과 관련 유망사업 동향과 전망 73
1. 전기차 시장 동향과 전망 73
1-1. 최근의 국내외 전기차 시장동향 73
1) 최근 국내외 전기차 시장동향 73
(1) 해외 시장동향 73
(2) 최근 국내 전기차 시장동향 80
2) 최근 전기차 판매 동향 85
(1) 개요 85
(2) 지역별 xEVs 시장 동향 86
(3) 전기자동차 Type별 시장 현황 93
1-2. 글로벌 xEV 시장전망 96
1) 전기차 시장전망 96
2) 주요 지역별 전기차 시장 전망 99
(1) 유럽 99
(2) 북미 100
(3) 일본 100
(4) 중국 102
2. 배터리, 충전인프라 관련 시장동향 103
2-1. 2차전지와 BMS시장 동향 103
1) xEV용 Battery 103
(1) 종류 103
(2) xEV용 Battery의 특징 106
(3) 배터리 관련 기술개발 동향 107
(4) 리튬 2차전지 특허동향 115
2) BMS(Battery Management System) 시장동향 119
(1) BMS 정의 119
(2) BMS 기능 119
(3) BMS 구조 122
2-2. 충전 시스템과 충전 인프라 시장동향 125
1) 충전 시스템 개요 125
(1) 정의 125
(2) 필요성 126
2) 충전 시스템의 분류 127
(1) 접촉식 충전시스템 128
(2) 유도식 충전시스템 129
(3) 배터리 교환방식 130
(4) V2G와 xEVs 133
3) 국내 충전기술, 충전인프라 동향 133
(1) 국내 충전 기술 개발 동향 133
(2) 충전 인프라 설치 동향 134
(3) 주요 참여업체 동향 135
4) 주요국별 충전 인프라 개발과 보급동향 136
(1) 북미지역 136
(2) 유럽지역 138
(3) 일본 139
5) 충전방식의 표준화 동향 142
(1) 충전시스템에 대한 국제 표준 142
(2) 커넥터 및 인렛 표준 145
(3) 미국, 일본, 중국, 유럽의 표준화 동향 146
(4) 국내 표준화 동향 148
Ⅲ. 국내 전기차 관련사업 참여업체 현황 153
1. 전기차 및 관련 부품 제조업 153
1-1. 전기차 제조업체 153
1) 현대자동차(주) 153
2) 기아자동차(주) 154
3) 한국GM(주) 155
4) 르노삼성자동차(주) 156
5) (주)레오모터스 157
6) (주)AD모터스 158
7) (주)이룸지엔지 159
1-2. 전기차 관련 부품 제조업체 160
1) 현대모비스(주) 160
2) 현대위아(주) 161
3) 지에스칼텍스(주) 162
4) 한화케미칼(주) 163
5) 삼성SDI(주) 164
6) (주)LG C&S 165
7) LG이노텍(주) 166
8) (주)LG화학 167
9) LS산전(주) 168
10) LS전선(주) 169
11) SK네트웍스(주) 170
12) SK이노베이션(주) 171
13) (주)만도 172
14) 현대성우오토모티브코리아(주)(구, 성우오토모티브(주)) 173
15) ㈜현대케피코(구, ㈜케피코) 174
16) 한라비스테온공조(주)(구, 한라공조(주)) 175
17) SK에너지(주) 175
18) 현대EP(주) 176
19) (주)일진 177
20) 효성전기(주) 178
21) (주)효성 179
22) (주)EMW에너지 180
23) (주)지엠에스 180
24) (주)경신 181
25) 계양전기(주) 182
26) (주)넥센테크 183
27) 넥스콘테크놀러지(주) 184
28) (주)뉴인텍 185
29) (주)대호에이엘 186
30) 덴소코리아일렉트로닉스(주) (구, 덴소풍성전자(주)) 187
31) (주)델코 188
32) 동아화성(주) 189
33) 동양이엔피(주) 190
34) (주)디알비동일(구, 동일고무벨트(주)) 191
35) (주)성창오토텍(구, ㈜성창에어텍) 192
36) 삼화전기(주) 193
37) 삼화콘덴서공업(주) 194
38) 상신이디피(주) 195
39) 서영정밀(주) 196
40) 서울반도체(주) 197
41) (주)서원인텍 198
42) 서호전기(주) 199
43) 성문전자(주) 200
44) 성호전자(주) 201
45) 세방전지(주) 202
46) 세일공업(주) 203
47) 세종공업(주) 204
48) OCI머티리얼즈(주) 205
49) (주)시그넷시스템 206
50) 쓰리피시스템(주) 207
51) (주)아모텍 208
52) (주)아트라스BX 209
53) (주)에스피지 210
54) (주)에코넥스 211
55) (주)에코프로 212
56) 에코플라스틱(주) 213
57) (주)엘앤에프 214
58) (주)엠에스오토텍 215
59) (주)오리엔트전자 216
60) 우리산업(주) 217
61) (주)원진 218
62) (주)유라테크 219
63) 유신산업(주) 220
64) 융진기업(주) 221
65) 이엠코리아(주) 222
66) 인지컨트롤스(주) 223
67) 인피니언테크놀로지스코리아(주) 224
68) (주)일광주공 224
69) 제룡전기(주)(구, 제룡산업(주)) 225
70) (주)진양코퍼레이션 226
71) 진영프로토 226
72) (주)켐트로닉스 227
73) 코스모화학(주) 228
74) 콘티넨탈오토모티브시스템(주) 229
75) (주)티케이케미칼 230
76) (주)파워로직스 231
77) (주)파워프라자 232
78) 프리스케일반도체코리아(주) 233
79) (주)피에스텍 234
80) 필코전자(주) 235
81) 한국단자공업(주) 236
82) (주)한국화이바 237
83) (주)후성 238
84) (주)아이에이(구, ㈜씨앤에스테크놀로지) 239
85) (주)경신 240
86) (주)미동전자통신 241
87) (주)와이즈오토모티브 242
88) (주)창성 243
89) ㈜디알액시온(구, 대림기업(주)) 244
90) 동남정밀(주) 245
91) 엔브이에이치코리아(주) 246
92) 코리아오토글라스(주) 247
93) (주)포스코티엠씨 248
94) 하이젠모터(주) 249
95) 우수에이엠에스(주) 250
96) 한국전력공사 251
97) (주)코디에스 252
98) (주)수성 253
Ⅳ. 부록[첨부자료] 257
1. 전기자동차 충전인프라 설치?운영 지침 257
1-1. 전기자동차 충전인프라 설치?운영 지침 257
1-2. 전기자동차 충전인프라 설치 사업계획서 양식 298
1-3. 전기자동차 충전기 설치공사 시방서 예시 300
1-4. 충전정보시스템 연계 절차 326
1-5. 전기자동차 충전인프라 설치관련 체크리스트 329
1-6. 전기설비기술기준의 판단기준 334
표목차
Ⅰ. 전기자동차 산업 개요와 최근 동향 19
[표1-1] 주요 국가의 자동차에 대한 주요 환경 규제 21
[표1-2] 전기자동차의 주요 부품별 주요기능 및 특징 22
[표1-3] 배터리 종류별 특징 24
[표1-4] 리튬계 배터리의 4가지 핵심물질 25
[표1-5] Hybrid 차량 종류별 기술적 특징 29
[표1-6] 전기자동차(EV)와 내연기관자동차(ICEV) 차이점 37
[표1-7] 그린카 보급 목표(단위 : 천대, 누적) 38
[표1-8] 충전인프라 보급 목표(단위 : 천기, 누적) 39
[표1-9] 국가별 전기자동차 구입 혜택(2012) 46
[표1-10] 주요 국가의 xEV 관련 정책 현황 46
[표1-11]자동차 안전기준에 관한 규칙 요약 54
[표1-12] 자동차 안전기준 시행세칙 요약 55
[표1-13] 국내 시범보급 및 양산 xEVs별 탑재 구동축전지 현황 56
[표1-14] ECE R100 개정안 주요내용 58
[표1-15] 하이브리드자동차 요소기술별 특허 분석 64
[표1-16] 전기자동차 요소기술별 특허 분석 65
[표1-17] ISO/IEC 국제 표준화 동향 67
[표1-18] 기술 분야별 국제 표준화 현황 67
Ⅱ. 전기차시장과 관련 유망사업 동향과 전망 73
[표2-1] 전기차 3종 성능비교 83
[표2-2] 세부시장별 주요 전기자동차 현황 88
[표2-3] xEV 판매량, 성장률 예측 (단위 10,000 unit) 98
[표2-4] 배터리 종류별 특징 104
[표2-5] 리튬계 배터리의 종류 105
[표2-6] 리튬계 배터리의 4가지 핵심물질 105
[표2-7] 리튬이온과 니켈수소합금 배터리 주요 성능 비교 108
[표2-8] 완성차 업체별 PHEV 배터리 주요 사양 109
[표2-9] 리튬이온 배터리 양극소재별 배터리 성능 비교 112
[표2-10] 배터리 셀(Prismatic)의 모듈화 및 시스템 구성 예 113
[표2-11] 테슬라의 배터리 충전 방식 비교 138
[표2-12] 전기차 충전시스템 관련 IEC 국제표준 현황 142
[표2-13] IEC 커넥터 및 인렛 표준 현황 145
[표2-14] 각국의 급속충전기 규격 개요 147
[표2-15] 전기차 관련 국내표준 추진 현황 149
Ⅲ. 국내 전기차 관련사업 참여업체 현황 153
[표3-1] 현대자동차(주) 업체 프로필 153
[표3-2] 기아자동차(주) 업체 프로필 154
[표3-3] 한국GM(주) 업체 프로필 155
[표3-4] 르노삼성자동차(주) 업체 프로필 156
[표3-5] (주)레오모터스 업체 프로필 157
[표3-6] (주)AD모터스 업체 프로필 158
[표3-7] (주)이룸지엔지 업체 프로필 159
[표3-8] 현대모비스(주) 업체 프로필 160
[표3-9] 현대위아(주) 업체 프로필 161
[표3-10] 지에스칼텍스(주) 업체 프로필 162
[표3-11] 한화케미칼(주) 업체 프로필 163
[표3-12] 삼성SDI(주) 업체 프로필 164
[표3-13] (주)LG C&S 업체 프로필 165
[표3-14] LG이노텍(주) 업체 프로필 166
[표3-15] (주)엘지화학 업체 프로필 167
[표3-16] LS산전(주) 업체 프로필 168
[표3-17] LS전선(주) 업체 프로필 169
[표3-18] SK네트웍스(주) 업체 프로필 170
[표3-19] SK이노베이션(주) 업체 프로필 171
[표3-20] (주)만도 업체 프로필 172
[표3-21] 현대성우오토모티브코리아(주) 업체 프로필 173
[표3-22] (주)현대케피코 업체 프로필 174
[표3-23] 한라비스테온공조(주) 업체 프로필 175
[표3-24] SK에너지(주) 업체 프로필 175
[표3-25] 현대EP(주) 업체 프로필 176
[표3-26] (주)일진 업체 프로필 177
[표3-27] 효성전기(주) 업체 프로필 178
[표3-28] (주)효성 업체 프로필 179
[표3-29] (주)EMW에너지 업체 프로필 180
[표3-30] (주)지엠에스 업체 프로필 180
[표3-31] (주)경신 업체 프로필 181
[표3-32] 계양전기(주) 업체 프로필 182
[표3-33] (주)넥센테크 업체 프로필 183
[표3-34] 넥스콘테크놀러지(주) 업체 프로필 184
[표3-35] (주)뉴인텍 업체 프로필 185
[표3-36] (주)대호에이엘 업체 프로필 186
[표3-37] 덴소코리아일렉트로닉스(주) 업체 프로필 187
[표3-38] (주)델코 업체 프로필 188
[표3-39] 동아화성(주) 업체 프로필 189
[표3-40] 동양이엔피(주) 업체 프로필 190
[표3-41] (주)디알비동일 업체 프로필 191
[표3-42] (주)성창오토텍 업체 프로필 192
[표3-43] 삼화전기(주) 업체 프로필 193
[표3-44] 삼화콘덴서공업(주) 업체 프로필 194
[표3-45] 상신이디피(주) 업체 프로필 195
[표3-46] 서영정밀(주) 업체 프로필 196
[표3-47] 서울반도체(주) 업체 프로필 197
[표3-48] (주)서원인텍 업체 프로필 198
[표3-49] 서호전기(주) 업체 프로필 199
[표3-50] 성문전자(주) 업체 프로필 200
[표3-51] 성호전자(주) 업체 프로필 201
[표3-52] 세방전지(주) 업체 프로필 202
[표3-53] 세일공업(주) 업체 프로필 203
[표3-54] 세종공업(주) 업체 프로필 204
[표3-55] OCI머티리얼즈(주) 업체 프로필 205
[표3-56] (주)시그넷시스템 업체 프로필 206
[표3-57] 쓰리피시스템(주) 업체 프로필 207
[표3-58] (주)아모텍 업체 프로필 208
[표3-59] (주)아트라스BX 업체 프로필 209
[표3-60] (주)에스피지 업체 프로필 210
[표3-61] (주)에코넥스 업체 프로필 211
[표3-62] (주)에코프로 업체 프로필 212
[표3-63] 에코플라스틱(주) 업체 프로필 213
[표3-64] (주)엘앤에프 업체 프로필 214
[표3-65] (주)엠에스오토텍 업체 프로필 215
[표3-66] (주)오리엔트전자 업체 프로필 216
[표3-67] 우리산업(주) 업체 프로필 217
[표3-68] (주)원진 업체 프로필 218
[표3-69] (주)유라테크 업체 프로필 219
[표3-70] 유신산업(주) 업체 프로필 220
[표3-71] 융진기업(주) 업체 프로필 221
[표3-72] 이엠코리아(주) 업체 프로필 222
[표3-73] 인지컨트롤스(주) 업체 프로필 223
[표3-74] 인피니언테크놀로지스코리아(주) 업체 프로필 224
[표3-75] (주)일광주공 업체 프로필 224
[표3-76] 제룡전기(주) 업체 프로필 225
[표3-77] (주)진양코퍼레이션 업체 프로필 226
[표3-78] 진영프로토 업체 프로필 226
[표3-79] (주)켐트로닉스 업체 프로필 227
[표3-80] 코스모화학(주) 업체 프로필 228
[표3-81] 콘티넨탈오토모티브시스템(주) 업체 프로필 229
[표3-82] (주)티케이케미칼 업체 프로필 230
[표3-83] (주)파워로직스 업체 프로필 231
[표3-84] (주)파워프라자 업체 프로필 232
[표3-85] 프리스케일반도체코리아(주) 업체 프로필 233
[표3-86] (주)피에스텍 업체 프로필 234
[표3-87] 필코전자(주) 업체 프로필 235
[표3-88] 한국단자공업(주) 업체 프로필 236
[표3-89] (주)한국화이바 업체 프로필 237
[표3-90] (주)후성 업체 프로필 238
[표3-91] (주)아이에이 업체 프로필 239
[표3-92] (주)경신 업체 프로필 240
[표3-93] (주)미동전자통신 업체 프로필 241
[표3-94] (주)와이즈오토모티브 업체 프로필 242
[표3-95] (주)창성 업체 프로필 243
[표3-96] (주)디알액시온 업체 프로필 244
[표3-97] 동남정밀(주) 업체 프로필 245
[표3-98] 엔브이에이치코리아(주) 업체 프로필 246
[표3-99] 코리아오토글라스(주) 업체 프로필 247
[표3-100] (주)포스코티엠씨 업체 프로필 248
[표3-101] 하이젠모터(주) 업체 프로필 249
[표3-102] 우수에이엠에스(주) 업체 프로필 250
[표3-103] 한국전력공사 업체 프로필 251
[표3-104] (주)코디에스 업체 프로필 252
[표3-105] (주)수성 업체 프로필 25
그림목차
Ⅰ. 전기자동차 산업 개요와 최근 동향 19
[그림1-1] EV 관련 주요 부품 21
[그림1-2] 전기자동차의 주요 구조(1) 22
[그림1-3] 전기자동차의 주요 구조(2) 22
[그림1-4] Hybrid의 구조도 23
[그림1-5] Hybrid의 구동원리 23
[그림1-6] 전기자동차의 동력원별 분류 27
[그림1-7] 사용 목적별(최고속도별) 분류 32
[그림1-8] 배터리 KW당 가격 추이 36
[그림1-9] UN/ECE WP29 1958협정과 1998협정 개요 53
Ⅱ. 전기차시장과 관련 유망사업 동향과 전망 73
[그림2-1] 2013년 상반기 지역별 총 판매량과 지역별 타입 구성 86
[그림2-2] 미국시장 주요 Hybrid 모델의 가격과 연비 비교(2013) 88
[그림2-3] C차급 내 Hybrid 및 내연기관 모델 상품성 비교(좌)
및 판매량 추이(우) 92
[그림2-4] HEV 지역별, 차급별, 전용모델별 판매 비율 94
[그림2-5] 종류별 판매율과 종류별 판매지역 구성비 94
[그림2-6] 세계 전기자동차 시장 전망 96
[그림2-7] 지역별 세계 전기자동차 시장 97
[그림2-8] Battery Cell, Module, Pack 105
[그림2-9] xEV의 Battery 용량 비교 106
[그림2-10] 원통형 셀 Battery Pack 111
[그림2-11] Pouch형 셀 Battery Pack 112
[그림2-12] 리튬 2차전지의 반응 개요 및 구성(원통형전지) 116
[그림2-13] 리튬 2차전지 세계 시장 규모 117
[그림2-14] 리튬 2차전지 관련 10년간 특허출원동향(2003년~2012년) 117
[그림2-15] 주요 기술별 출원비율 118
[그림2-16] 출원 Top 5와 중소 소재업체(23개 업체) 출원율 비교 118
[그림2-17] Chevrolet Volt의 BMS 및 sub system 119
[그림2-18] 2종류의 셀 밸런스 방식 121
[그림2-19] Optocoupler(광 커플러)의 내부 사진 및 기능 회로 선도 122
[그림2-20] BMS시스템 구성도 123
[그림2-21] 전기자동차용 리튬 배터리 시스템의 구성부품과
배터리 관리 시스템의 구조 123
[그림2-22] 배터리 관리 시스템의 구성과 작용 흐름도 124
[그림2-23] 스마트그리드내 충전 인프라 개념도 126
[그림2-24] 접촉식 충전장치-교류충전 129
[그림2-25] 접촉식 충전장치-직류 충전 129
[그림2-26] 유도식 충전 시스템의 원리 130
[그림2-27] 배터리 교환방식의 시스템 개념 131
[그림2-28] 전기차(EV)에 대한 계통 유입 서지(surge) 시험 개념도 143
[그림2-29] PLC 이용 직류 충전장치 시스템 제어 및
통신 시퀀스 구성도 144
[그림2-30] 국가별 교류 및 직류용 커넥터-인렛 형상 147
